Yongpil (Cho Yongpil) busca a su amigo Donghyeop para formar la banda Hwanikkit. Hye-ryeon (Yoo Ji-in), a quien conoce por casualidad, se convierte en la patrocinadora de Hwanikkit y se enamora de Yongpil. Tras superar numerosas pruebas y dificultades, Yongpil es reconocido y alcanza la cima como cantante, pero mientras tanto, la enfermedad cardíaca de Hye-ryeon se agrava. Hye-ryeon desaparece para no ser una carga para Yongpil, quien compone y lanza una canción expresando sus sentimientos por ella. El día de su recital, las innumerables historias de Yongpil se elevan en canciones, y Hye-ryeon, apoyando su cuerpo debilitado, corre hacia el teatro. (Im Jae-won)