El travieso Gil Dong se dirige a la prueba imperial, pero llega tarde y regresa a casa sin poder realizar el examen. Por ello, Gil Dong recibe una severa reprimenda de sus padres y, para desahogar su frustración, acosa al sirviente Deol-leong-i. Mientras tanto, el Rey Demonio Negro secuestra a Song-i, la hija del Gran Oficial Han, con la intención de establecer un imperio maligno. Sol-i, que de repente ha perdido a sus padres y a su hermana y se ha quedado sola, busca a Gil Dong para salvar a su hermana. Al escuchar la historia de Sol-i, Gil Dong visita a su antiguo maestro, el taoísta Baek Un, para acabar con las fechorías cada vez mayores de los demonios. Gil Dong regresa solo con un pergamino de su maestro. Los padres de Gil Dong quieren casarlo para que madure, pero Gil Dong, tras desvelar el secreto del pergamino, se marcha de casa con Sol-i. Derrotan a los demonios que aparecen en cada montaña que atraviesan, consiguen finalmente el Palacio Celestial y se dirigen a la guarida de los demonios para rescatar a Song-i.