Los tres hermanos Baek Cheon, Baek Ryong y Baek Ran, cuyo padre fue asesinado por japoneses, deambulan por las calles de Manchuria bajo la tiranía de Peng Ga, un subordinado de Jin Dae-in. Mientras iban a comprar medicinas por la noche, Baek Ran estuvo a punto de ser secuestrada por la banda de Peng Ga, pero fue salvada por Ho Rim, el único hijo de Jin Dae-in. Baek Ryong malinterpreta a Ho Rim. Mientras tanto, Jin Dae-in ordena al matón japonés Mori que ataque y expulse a los hermanos Baek Cheon, separándolos. Baek Ryong va al cabaret dirigido por Mori, donde intenta rescatar a Ok, la hija de Dae Han, que fue vendida a la fuerza allí, pero es descubierto. Con la ayuda de Ho Rim, Baek Ryong escapa del peligro y se hace amigo de él. Cuando Jin Dae-in y su hijo son asesinados por Mori, los tres hermanos furiosos, con la ayuda del misterioso Gong No-in, acaban con la banda de Mori.