Incheol, un aspirante a cantante, se esfuerza desesperadamente por convertirse en cantante con la ayuda dedicada de su novia Namok, pero el camino hacia el éxito no se abre fácilmente. Agobiado por la ansiedad y la impaciencia, Incheol, con la ayuda de Seongjip, un antiguo compañero de su ciudad natal que trabaja como tintorero, se disfraza de mujer y de repente se convierte en un cantante popular. Sin embargo, Incheol no es feliz, atormentado por el dolor y el sufrimiento de haber perdido a su amada Namok, así como por las dificultades de una vida disfrazada.