A mediados de la ocupación japonesa, el vividor Jang Se-bong llega a una cabaña en Gangwon-do en busca de la famosa cortesana Song Dong-nyeo. Se prevé un enfrentamiento entre Se-bong y Choi Ju-sa, un potentado local y secuaz de la policía japonesa. Un día, Se-bong es testigo de cómo Choi Ju-sa, el potentado local y secuaz de la policía japonesa, acusa falsamente a Kim Jwa-su, padre de un activista independentista, lo encarcela e intenta violar a Seol-hee, la nuera de Kim Jwa-su. Se-bong moviliza inmediatamente a sus colegas Chil-seong y Jae-sik, se dirige al lugar del acto inmoral de Choi Ju-sa y lo agrede. Sin embargo, Se-bong cae en la astuta trampa de Choi Ju-sa. Al enterarse, Song Dong-nyeo atrae a Choi Ju-sa, lo desnuda y hace que los aldeanos lo golpeen, luego logra rescatar a Se-bong y se marcha de nuevo sin rumbo fijo.