Con grandes sueños, el ingenuo joven rural Byun Dae-mul llega a Seúl y se encuentra inmediatamente con el matón Yuk Dae-ju en la estación de Seúl, comenzando su vida como masajista. Dae-mul se adentra gradualmente en la vida nocturna. Se hace pasar por ciego para atender a mujeres casadas, pero su naturaleza bondadosa le atormenta en su vida actual. Sin embargo, no puede evitar continuar. Dae-mul vaga por las calles por la noche y llama la atención de Queen, la matriarca del inframundo. Atraído por su pasado, Dae-mul comienza a vivir con ella, pero su corazón sano y sincero comienza a luchar de nuevo. Mientras tanto, Dae-mul conoce a Eun-ji y sueña con un amor sincero con ella. Pero cuando Eun-ji es secuestrada y maltratada por traficantes de personas, Dae-mul, al enterarse tarde de la noticia, decide enfrentarse a ellos.