Kang Min y Cheol Ho, miembros del equipo de acción de Madam Q, una figura del hampa internacional, viajan a Hong Kong para traficar metanfetaminas con un cártel local. Descubren una trampa y abren fuego. En Seúl, Yoo Hyun, miembro de la organización de Madam Q, destruye la vida de la estudiante Min Ji, sumiendo a su novio Kim Jun en la desesperación. De regreso en Seúl, Kang Min sufre al darse cuenta de que la desesperación de su único amigo, Kim Jun, es causada por su propia organización. Mientras tanto, estalla una disputa entre organizaciones criminales internacionales involucradas en el contrabando de drogas, lo que lleva a tiroteos y persecuciones de coches dignos de una guerra, mientras la policía inicia una investigación. Yoo Hyun roba información sobre la organización y se la vende a una facción rival, los "Gafas de Sol Negras", quienes luego asesinan a Madam Q. Kang Min, que logra escapar por poco, es perseguido por el traidor Yoo Hyun y la policía. Kim Jun sacrifica su vida por su amigo Kang Min. Finalmente, Kang Min mata a Yoo Hyun y es abatido por la policía internacional.