El abogado Kang Shin-jung, que asume la defensa de oficio del espía Im Soo-myung, se interesa por su vida personal. Soo-myung, el hijo menor de un terrateniente caído en desgracia, fue acosado por la policía debido a sus dos hermanos mayores que habían desertado al Norte, y él mismo desertó para comprender la realidad del comunismo. Mientras tanto, Son Jung-ja, quien había desertado al Norte con sus hermanos, regresa al Sur como espía y se entrega. Como resultado, su madre y sus hermanos en el Norte se suicidan. Im Soo-myung, lleno de resentimiento, se convierte en espía para asesinar a Son Jung-ja, pero se siente vacío al enterarse de su muerte. Soo-myung, al reencontrarse con su antigua amante Joo Young-sook, recibe el consejo de entregarse, pero Im Soo-myung finalmente es arrestado y se niega a hacer declaraciones precisas ante su abogado. Soo-myung solo le pide a Young-sook que le entregue un ramo de crisantemos amarillos.