Después de graduarse de la universidad y convertirse en periodista, Lee Hwa piensa en su antiguo amor Seok Ki en un día lluvioso y va a Erotica, donde conoce a Su Hwan, un amigo de Seok Ki, y siente sentimientos de amor. Mientras tanto, conoce a Kwang Jun, un profesor nocturno, para una entrevista y se enamora de su personalidad dedicada. Con el tiempo, Kwang Jun también comprende la sinceridad de Lee Hwa y trabaja con ella para ayudar a las personas con discapacidad mental y guiar a las prostitutas. Se aman de verdad, pero se separan cuando el edificio ilegal de Kwang Jun es demolido. Hyun Woo, quien se volvió mentalmente inestable por el impacto de la fealdad de su madre, conoce a Lee Hwa y recibe sus esfuerzos dedicados. Finalmente, Hyun Woo se recupera y los dos se unen en amor. Al día siguiente, se entera de que Hyun Woo se ha reintegrado a la sociedad.