Durante un viaje, Mi-kyung es secuestrada por una organización de prostitución y trasladada a su cuartel general en una isla remota cerca de Busan. Bajo el control total de la Sra. Han, se ve obligada a recibir formación como prostituta de lujo y a tener relaciones sexuales con varios hombres, al igual que otras mujeres. Mientras la insoportable formación continúa, la Sra. Han rememora sus propios recuerdos dolorosos, pero en cambio disfruta del sufrimiento de las otras mujeres. Mientras tanto, el Sr. Yoon, que busca a Mi-kyung, recuerda los momentos alegres con su hija y ahoga su desesperación en el alcohol. Por intentar escapar, Mi-kyung es sometida a una severa tortura y enferma, pero recupera sus fuerzas con la ayuda de Jae-hyun.