Durante la dinastía Song, en la época del emperador Gaozong, el famoso pintor Xiang Xiao adquiere un retrato de una mujer sin rostro. Fascinado por la figura de la mujer, Xiang Xiao ayuda a Yan Xiang, que estaba siendo perseguida por los secuaces del Rey Demonio, repeliendo a los secuaces con la espada ancestral de su familia. Ambos desarrollan sentimientos mutuos. Yan Xiang se marcha prometiendo regresar, y Xiang Xiao pinta el rostro de Yan Xiang en el cuadro. Mientras tanto, Yan E, que amaba en secreto a Xiang Xiao, se suicida tras ser violada por bandidos mientras regresaba a su pueblo con la ayuda de Xiang Xiao. El alma de Yan E vaga por este mundo por amor a Xiang Xiao, y Yan Xiang, un zorro milenario que desea reencarnarse lejos de Xiang Xiao, también ama a Xiang Xiao. El Rey Demonio, enamorado de Yan Xiang, intenta tomarla como esposa y ataca a Xiang Xiao y Yan Xiang, pero fracasa repetidamente. Yan Xiang promete reencarnarse dentro de 18 años para convertirse en la esposa de Xiang Xiao y luego va al lado del Emperador de Jade. El alma errante de Yan E reencarna en el cuerpo de un retrasado mental de una familia adinerada y vive felizmente con Xiang Xiao. (Park Min)