Ji Soo (Kim Myung Soo), que creció en un orfanato junto con Chun Ho (Lee Kyung Young), es adoptado por el Pastor Choi. Ama a Ji Hye (Ok So Ri), pero se enfrenta a la oposición de su padrastro, el Pastor Choi, y comete un asesinato accidental en su confusión. Tras salir de prisión, Ji Soo le expresa a su amor inalterable por Ji Hye al Pastor Choi, pero este no lo acepta. Ji Soo decide convertirse en pastor según el deseo del Pastor Choi y abandona su hogar para ir a Seúl. Sin embargo, el Pastor Choi intenta casar a Ji Hye con Sung Kyu, el hijo del Director Min, mientras Ji Soo está ausente. Ji Hye, incapaz de aceptar esto, se casa con Ji Soo, quien ha venido de Seúl, y pasan su noche de bodas. El Pastor Choi, al enterarse de la verdad tardíamente, muere de shock, y el Pastor Yoon aparece para revelar que ambos son medio hermanos. Ji Hye, conmocionada, abandona la casa, y solo Ji Soo espera a Ji Hye en la granja. Chun Ho, con la armónica que le dejó su padre, lleva una vida de predicación mientras busca a su padre y, al mismo tiempo, busca a Ji Hye.