Dong-il, una vez conocido como el "Tigre de Myeongdong", se reinventa como saxofonista de escenario con la ayuda de Na-bi, una acróbata de circo. Un día, Dong-il rescata a Yeong-suk, una bailarina de discoteca de un club nocturno, que está siendo acosada por la banda de Hwang, el padrino que controla el submundo del espectáculo. Los dos se vuelven rápidamente cercanos, pero se convierten en el objetivo de la banda. Hwang, que ama en secreto a Yeong-suk, se pone celoso y atormenta a Dong-il sin descanso, lo que finalmente le cuesta su trabajo debido a la tiranía de Hwang. Sin embargo, cuando Yeong-suk es secuestrada por la banda de Hwang, Dong-il lucha contra ellos y termina de nuevo en prisión tras la denuncia de Hwang. Después de su liberación, Dong-il se entera de que Yeong-suk se ha convertido en la mujer de Hwang Cheol-su, se siente traicionado y cae en la desesperación. La implacable venganza de Hwang continúa persiguiéndole. Pero pronto, a través de Na-bi, descubre que todo fue orquestado por Yeong-suk para él, y ambos confirman su amor y deciden empezar de nuevo.