Un director de teatro, 'Yo', conoce a tres mujeres en Suwon mientras planea una obra sobre el Príncipe Sado. Youngmi consulta a 'Yo' sobre la infidelidad de su novio, y Suhye habla de los tres hombres con los que desea tener una relación física. Cuando Suhye dice que el tercer hombre es 'Yo' y le pide tener sexo, 'Yo' lo acepta. Youngmi y Okrim comienzan a burlarse de 'Yo', y cuando Suhye incluso le replica preguntándole si está tan resentida por no haber podido tener relaciones sexuales con sus amigas, 'Yo' se siente confundido. En medio de esa confusión, la obra 'El Príncipe Sado' sube al escenario. (Park Min)