A los 16 años, Lee Im-rye, a pesar de la oposición de sus padres, cultiva su talento para el canto 'robando' melodías fuera de la Academia Nacional de Música Coreana. Lee Byung-ki, nombrado profesor en la Academia Nacional de Música Coreana de Jindo, reconoce su talento y desea convertirla en una gran artista. Gana el concurso de canto de los habitantes de Jindo, pero Byung-ki considera que a su canto aún le falta profundidad y se marcha en busca de Kang Dal-seon. Sin embargo, Byung-ki solo ve la decadencia de Dal-seon y regresa. Durante la ausencia de Byung-ki, Im-rye es obligada por sus padres a casarse, pero no puede irse porque Byung-ki la persigue. Deja su ciudad natal, tiene un hijo con Byung-ki. Tras la muerte de Byung-ki en la miseria, decide dejar de cantar, pero continúa gracias al testamento de su madre y al interés de su hijo. Finalmente, 37 años después, gana un premio en el concurso Jeonju Daesaseupnori y se convierte en una famosa cantante.