Thomas, un niño huérfano, está harto de la vida en el orfanato. Especialmente por la hermana Lucia, que no lo entiende y lo castiga severamente. Un día, una dama adinerada visita el orfanato, y Thomas y los demás niños se llenan de esperanza de ser adoptados. Sin embargo, las travesuras de Thomas lo arruinan todo. Temiendo la ira de los otros niños y los castigos de la hermana Lucia, Thomas huye del orfanato para encontrar a alguien que lo adopte. En el camino, Thomas conoce a Bong-woo, un pintor ambulante, y viajan juntos. El mundo con Bong-woo es nuevo para Thomas. Pero cuando ocurre un robo en una villa cercana, la gente sospecha de Thomas y Bong-woo. Los dos unen fuerzas para atrapar al ladrón, y la dueña de la villa, que perdió a su hija, quiere adoptar a Thomas. Thomas consigue lo que deseaba. Sin embargo, al darse cuenta de su amor por Bong-woo, Thomas emprende un nuevo viaje con Bong-woo.