Jong-gil, enamorado de Bun-nim (Ok So-ri), quien está endeudada, cuece y vende cerámica en secreto para pagar las deudas de Bun-nim. Si no paga las deudas, Bun-nim deberá casarse con Ggopchu, el hijo del terrateniente y jorobado. Yang Cheon-su (Choi Jong-won), descendiente de los ceramistas de Goryeo y obsesionado con la cerámica azul, se entera de la verdad tardíamente y se enfurece, y Bun-nim es vendida. Furioso, Jong-gil quema el horno de cerámica azul y abandona el pueblo. Jong-gil regresa al pueblo como soldado del ejército popular y se reencuentra con su hermano Jong-sik (Lee Jin-soo), ahora en el ejército nacional, pero ambos mueren en el enfrentamiento ideológico. Bun-nim da a luz al hijo de Jong-gil, pero abandona el pueblo debido al rechazo de los aldeanos. Jin-hyeong (Kim Jeong-hoon), que ha madurado y estudia cerámica, visita la casa de su abuelo con Mi-ran para su proyecto de graduación. (Park Min)