Tae-sik (Heo Joon-ho), miembro de la banda Yukson, sueña con convertirse en el jefe. Odia a su hermano Do-sik (Choi Jae-sung) porque cree que su madre murió por su culpa, pero Do-sik le ayuda en secreto. A medida que los miembros de la banda desaparecen uno a uno, el jefe sospecha de la banda rival Jaryong y le asigna una misión a Tae-sik. Mientras tanto, en el lado de la policía, el inspector Im (Jang Hang-sun) y la novata inspectora Yoo (Yoo Hye-jung) forman equipo para investigar el caso. Señalan a K como la figura detrás de los eventos, pero se desesperan cada vez más al no poder determinar su verdadera identidad a medida que avanzan las investigaciones, y finalmente descubren que K es Do-sik. Do-sik quiere dejar su vida de asesino, pero la muerte de su benefactor Papa y el peligro que corre Tae-sik lo obligan a emprender una peligrosa aventura. (Park Min)