Jae-soo (Park Joong-hoon), un perfumista con un sentido del olfato excepcionalmente agudo, se enamora un día de una mujer (Kim Ji-ho) con un aroma muy peculiar. Conoce a la mujer cuyo aroma tanto anhelaba, pero es atropellado por un coche y pierde el conocimiento. Al despertar, Jae-soo descubre con asombro que ha intercambiado su alma con Da-rong, el perro al que solía maltratar. A pesar de haberse convertido en un perro, Jae-soo puede conocer a la mujer del aroma y vivir con ella, disfrutando del placer de espiar la vida de las mujeres. (Lim Jae-won)