En 1800, el último año del reinado de Jeongjo. A través de Hwang Yeokgwan, Jeongjo se entera de que el niño que nacerá de su unión con Cheongyeon (Kim Seong-nim) será la luz de Joseon, y que su destino está amenazado por un espadachín. Presionado, Jeongjo utiliza un secreto de la familia real para abrir un portal temporal, hace huir a Cheongyeon y ordena a los guardias de élite Ja-un-geom (Lee Gyeong-yeong) y U-un-geom (Kim Min-jong) que la escolten. Takakatsu (Dokgo Yeong-jae), un samurái del shogunato japonés, al enterarse de estas maniobras, envía a Kanjō (Jang Dong-jik) y a un grupo de asesinos tras ellos. En 1996, en Seúl, Kanjō, sabiendo que la luz de Joseon aún no se ha extinguido, busca el momento oportuno para eliminarlos durante un eclipse solar total.