Il-ryong pierde un brazo para salvar a su amigo Baek-cheon. Durante la lesión de Il-ryong, los padres de Baek-cheon son masacrados y el tesoro familiar es robado, por lo que Baek-cheon parte hacia Zhongyuan en busca de sus enemigos. De camino a buscar a Baek-cheon, Il-ryong escucha por casualidad el rumor de que el tesoro familiar de Baek-cheon se encuentra en el Castillo de los Cien Huesos. Il-ryong castiga a los villanos del Castillo de los Cien Huesos que siembran el terror en el pueblo de Byeokcheon por sentido de la justicia y toma a Dae-ho como subordinado. Tras tomar a So-ho, que vendía sus talentos en la calle, como subordinado, Il-ryong busca al médico en el Valle Celestial. Tras encontrar al médico, Il-ryong se cura milagrosamente de su enfermedad mental. Dae-ho y So-ho atacan el Castillo de los Cien Huesos para su amo. Ante el ataque de las dieciocho mujeres que desplegaron la formación "Pal-mun-dun-gap-jin", Dae-ho y So-ho mueren heroicamente, mientras Il-ryong y Baek-cheon, tras derrotar la formación, vengarán a su enemigo.