En una era dominada por las espadas, a finales de la dinastía Goryeo, la traición de un hombre que soñaba con ser rey, y 18 años después, dos espadas apuntan hacia él. Yu Baek, la espada que codició Goryeo. Wol So, la espada que defiende la causa. Hong Yi, la espada que sueña con la venganza. Tres espadas con intenciones diferentes chocan.