¿Hubo un tercer miembro en 'Twin Folio', la leyenda de la escena folk coreana? En 'C'est Si Bon', un salón de música que dio origen a artistas como Jo Young-nam, Lee Jang-hee, Yoon Hyung-joo y Song Chang-sik, quienes desataron una ola folk en la industria musical coreana. En este lugar, el punto de encuentro de moda del barrio de Mugyo-dong, el 'canto mágico' Yoon Hyung-joo y el 'genio musical innato' Song Chang-sik se conocen por primera vez, convirtiéndose en rivales de por vida. El presidente de 'C'est Si Bon' propone formar un trío para su debut como cantantes, y Lee Jang-hee, quien se autoproclama productor exclusivo de 'C'est Si Bon', escucha por casualidad la voz de barítono de Oh Geun-tae y siente que él es la 'joya oculta' que llenará el vacío entre los dos. Oh Geun-tae, el 'campesino de Tongyeong' que ni siquiera sabe cómo sujetar un acorde de guitarra, se une a regañadientes al 'Trio C'est Si Bon' bajo la influencia de Lee Jang-hee, y se enamora a primera vista de Min Ja-young, la 'musa' de 'C'est Si Bon' que cautivó los corazones de todos los hombres de esa época, y decide cantar para ella... 'C'est Si Bon', el salón de música que dominaba el barrio de Mugyo-dong en esa época, la única musa que conquistó el corazón de todos, y el recuerdo inolvidable de un primer amor desgarrador...