Un día de 1950, U-ryong, un músico ambulante, y Yeong-nam, un rico comerciante, entran por casualidad en un pueblo de montaña que no aparece en ningún mapa mientras se dirigen a Seúl. A diferencia del ruidoso mundo exterior, el pueblo es pacífico y próspero bajo la estricta dirección del jefe del pueblo, pero hay un problema: hordas de ratas que aparecen sin cesar. Creyendo en la promesa de recibir una gran suma de dinero para curar la tuberculosis pulmonar de su hijo Yeong-nam, a quien valora más que a su propia vida, si logra ahuyentar a las ratas que azotan el pueblo, U-ryong toca la flauta para hacerlas huir. Pero a partir de ese día, los secretos del pueblo comienzan a revelarse uno por uno, y U-ryong y los aldeanos se ven envueltos en extraños e inexplicables sucesos... ¿Qué les sucederá después de aquel día en que llegó el invitado no invitado?