El anciano Song (Hwang Hae), que vivía solitario fabricando cerámica, salva la vida de una joven llamada Ok-su (Yoon Jung-hee) que se derrumba y muere en la nieve. El anciano Song se casa con Ok-su y tienen un hijo llamado Dang-sun (Kim Jeong-hoon). Un día, cuando Dang-sun tiene siete años, el antiguo amante de Ok-su, Seok-hyeon (Namkoong Won), aparece ante ella. Seok-hyeon, que había buscado a Ok-su por todas partes, se convierte en discípulo del anciano Song para no separarse nunca más de Ok-su. Ok-su, que le pidió a Seok-hyeon que se fuera, no puede resistir su deseo por él y huye con él por la noche. El anciano Song fabrica cerámica para vivir con Dang-sun, pero toda la cerámica se rompe. El anciano Song da a Dang-sun en adopción a una familia rica y él mismo se arroja a un horno para morir quemado. Dang-sun (Kim Hee-ra), ya adulto, escucha la antigua historia de un amigo de su padre y llora. Cuando Dang-sun dice que le gustaría ver a su madre aunque sea una sola vez, su madre, que se encontraba allí vestida de mendiga para expiar sus culpas, aparece milagrosamente ante Dang-sun.