El detective Jung Jae-gon está dispuesto a usar cualquier medio para atrapar a un criminal. Está persiguiendo a Park Joon-gil, quien cometió un asesinato y ha desaparecido. La única pista para atraparlo es Kim Hye-kyung, la novia de Park Joon-gil. Jae-gon oculta su identidad y se infiltra en el bar "Macao", donde trabaja Hye-kyung, haciéndose pasar por el subdirector comercial. Sin embargo, mientras permanece cerca de Hye-kyung para atrapar a Joon-gil, Jae-gon siente la soledad, las lágrimas y la pureza ocultas detrás de la apariencia decadente y fuerte de una mujer que trabaja en un bar. Obsesionado con el objetivo de capturar al criminal, sus sentimientos se tambalean sin siquiera comprender la naturaleza de sus emociones. Mientras tanto, Hye-kyung, que espera a Joon-gil sin saber cuándo se pondrá en contacto, comienza a abrirse a Jae-gon, quien está presente a su lado.