En 1398, el rey Taejo Yi Seong-gye no nombra príncipe heredero a su hijo Yi Bang-won, quien derramó sangre para fundar el reino, sino a su hijo menor aún niño bajo la protección de Jeong Do-jeon, lo que anuncia una lucha sangrienta por el trono y el poder. Mientras tanto, el general Kim Min-jae, yerno de Jeong Do-jeon y también yerno del rey Taejo, quien ha defendido la frontera constantemente amenazada de Joseon contra los Jurchen del norte y los piratas Wako del sur, es nombrado comandante en jefe del ejército. Yi Bang-won, el príncipe que no pudo convertirse en rey; Min-jae, llamado el perro de Jeong Do-jeon, nacido de una madre Jurchen; y Jin, el yerno que solo busca el placer en el secreto de no ser su propio hijo. Min-jae encuentra en Gahui, una cortesana que se parece a su madre, aquello que desea proteger por primera vez. Sin embargo, su primera rebelión, su pureza que va en contra de la era de ambición, desata una tormenta de sangre que cambiará el destino de tres hombres en medio de una época caótica y del recién nacido reino de Joseon.