En el norte de Manchuria, Yun, un coreano, se ve atormentado por la relación de su hijo Ji-ryong con Geum-hwa, una doncella china. Su sirviente Il-chun y su esposa hacen que Ji-ryong sea enviado a Corea y matan a Geum-hwa. Luego, incriminan a Yun por el asesinato y lo chantajean. Ji-ryong regresa de Kaeseong para investigar la muerte de Geum-hwa y su amiga Yeon-chu lo ayuda. Pero Il-chun y su esposa buscan a Yun y su fortuna, y no se detendrán ante nada para conseguirla. Las vidas de Yun y Ji-ryong están en peligro, pero en el último minuto, Yeon-chu aparece, se deshace de Il-chun y su esposa, y Ji-ryong venga la muerte de Geum-hwa.