En el pacífico pueblo donde vive Young-gu, aparecen un zorro y un perro mapache que cometieron pecados en el cielo y luchan toda la noche. La única forma de que el zorro y el perro mapache regresen al cielo es casarse con una persona buena y sencilla, o que uno de ellos muera. El perro mapache, seducido por el zorro y habiendo cometido un pecado, resulta gravemente herido en la lucha contra el zorro y se derrumba frente a la casa de Young-gu, transformado en una hermosa novia. Los padres de Young-gu deciden darle la novia, transformada a partir del perro mapache, a Young-gu. Al ver que el perro mapache conquistó primero al bueno y sencillo Young-gu, el zorro se enfurece y atormenta a Young-gu. Además, el zorro se transforma en la Bruja de Hong Kong durante el día para absorber la energía vital de los niños, y por la noche, excava tumbas para extraer el hígado de los cadáveres, cometiendo todo tipo de actos malvados. Young-gu, junto con un mendigo que ya ha presenciado la lucha entre el zorro y el perro mapache, intenta atrapar al zorro, pero es incapaz de hacerlo. En ese momento, el perro mapache, transformado en novia, aparece y lucha junto a ellos. El perro mapache, al enterarse de que la debilidad del zorro es su cola.