En el extremo de Busan, en un bosque adyacente al mar y… desapariciones sucesivas. Se organiza una residencia para apoyar a los artistas visuales, y artistas nacionales e internacionales se congregan en un lugar casi desolado para participar. Luego, comienzan a convivir en un alojamiento reformado a partir de un establo en un huerto de perales. A medida que se acerca la temporada de exposiciones, los visitantes que desean ver sus obras acuden a la residencia, y con ellos llega una misteriosa mujer llamada 'Yuri'. Posteriormente, ocurren sucesivas desapariciones de artistas, y una atmósfera inusualmente fría comienza a impregnar la residencia…