Una noche, el castillo de Jinju cae y todo el pueblo es capturado en el patio de la casa del general Choi Gyeong-hye. La amenaza del general japonés Kimura de que solo sobrevivirán si abandonan a su antiguo amo y eligen uno nuevo. En ese momento, cuando todos tiemblan de miedo, Non-gae saca su propia espada y corta la cabeza del general Choi Gyeong-hye, a quien amaba. Luego, Non-gae comienza a aceptar el corazón de Kimura. La pareja de botánicos Seung-hyeon y Yeong-shin, el día que suben a la montaña en busca del clavel legendario que se dice que absorbe almas, se encuentran acompañando por casualidad a Jae-jin, quien se les acerca diciendo que los conoce. Sin embargo, Jae-jin, que revela una personalidad extraña cada vez que está a solas con Yeong-shin, termina poniendo a Yeong-shin en peligro. Seung-hyeon, que se da cuenta de la situación tardíamente, comienza una lucha a muerte con Jae-jin...