La princesa Kimseong, enamorada del general Kim Mu-yeong, concibe un plan para destruir su hogar. La princesa Kimseong soborna a los sirvientes del general Kim Mu-yeong para difamar a su esposa, Bo-ok, como una mujer lasciva y expulsarla, llegando incluso a envenenar a sus dos hijas, Jin-yeong y Jin-sik. Bo-ok, consumida por el odio tras la muerte de sus hijos, se transforma en una zorra y comienza una terrible venganza contra la princesa Kimseong. El general Kim Mu-yeong, al enterarse de toda la historia, se golpea el pecho lamentando su propia e ignorante estupidez y se retira a las montañas con el cadáver de Bo-ok.