El ginecólogo Taemin tiene un hijo gato con su esposa. Desesperado, Taemin cambia al recién nacido por un bebé nacido en el hospital. 19 años después, Taemin, quien desarrolló una técnica de cirugía plástica en Estados Unidos, regresa al país y celebra el cumpleaños de su hija Youngran. En ese momento, aparece Myosuk, una joven gato, y le pide a Dongguk que le opere la cara. Después de la cirugía, la cara de Youngran se parece a la de un gato. Taemin intenta convertir a Myosuk de nuevo en un gato, y Youngran recupera su rostro. Furiosa, Myosuk intenta matar a Taemin, pero finalmente, Myosuk, la hija real, y su padre mueren juntos.