Los recién casados Munsu y Yeonyeon cruzan una montaña cuando aparece un bandolero. Munsu huye solo, mientras la novia, que se queda sola y ve amenazada su castidad, se muerde la lengua y muere. Mientras tanto, el novio fugitivo pasa una noche en una casa abandonada. Yeonyeon, llena de rencor, se transforma en una joven para seducirlo y llevarlo consigo al mundo de los muertos. Un rico erudito, Kim Panseo, deseoso de tener un hijo, conoce a una concubina enviada como tributo, la toma como esposa secundaria y concibe un hijo de inmediato. Celosa, la esposa de Kim Panseo encierra a la concubina en una residencia secundaria, y tan pronto como nace el bebé, mata a la concubina y finge haberlo dado a luz ella misma. El alma triste y resentida de la concubina entra en la casa de Kim, sumiendo el hogar en el terror.