El padre de Dal-Rae es asesinado por su concubina Seo-Mo, quien luego atrapa a Dal-Rae en la muerte también. Pero Do-Wun, el hermano menor de Dal-Rae, continúa estudiando para el examen estatal en algún templo, sin saber la muerte de su padre y su hermana. El fantasma de Dal-Rae intenta proteger a su hermano menor, Do-Seon, de las intrigas de Seo-Mo. Cuando Do-Seon está a punto de ser asesinado, Do-Wun, quien ganó el primer lugar en el examen estatal, salva a su hermano. Mientras Seo-Mo y su grupo malvado son asesinados, acusados de sus horribles atrocidades, Do-Wun va a Han Yang con su hermano, pidiendo a Cheong-Am, su maestro y un gran monje budista, que rece por el alma de Dal-Rae.