Cuando el rey Yeon San-gun intenta violar a Ya Hwa, la esposa de Yun Pil-u, quien fue decapitado, Ya Hwa se suicida para seguir a su marido y lega a su querido gato la venganza. Posteriormente, cada mañana en el palacio, se descubren los cadáveres de las sirvientas y guardias, acompañados de maullidos de gato, y aparecen los fantasmas de Yun Pil-u y Ya Hwa. Ante esto, Kim Chung-won, amigo de Yun Pil-u y comandante de la guardia, recurre al poder de un monje eminente para derrotar a los demonios por la familia real.