Lee Gwak (Jung Woo-sung), un exorcista que no puede olvidar a su amada fallecida, entra en Chungcheon, el mundo de los muertos, a través de una barrera rota por la rebelión de los espíritus vengativos. En Chungcheon, donde las almas esperan la reencarnación durante 49 días, Lee Gwak finalmente se reúne con su amada. Sin embargo, ella se ha convertido en Sohwa (Kim Tae-hee), una deidad celestial que custodia Chungcheon, habiendo borrado todos sus recuerdos y sin reconocerlo ya. Chungcheon se ve amenazado por la rebelión de los espíritus vengativos, y Sohwa, que posee el amuleto espiritual que puede salvar Chungcheon, se convierte en su objetivo. Mientras tanto, Lee Gwak descubre que los espíritus vengativos rebeldes son en realidad sus antiguos compañeros exorcistas, con quienes vivió como hermanos en el mundo de los vivos. Para proteger a su amada Sohwa, se enfrenta a un inevitable y fatídico enfrentamiento contra sus antiguos camaradas, que ahora se han convertido en poderosos espíritus vengativos...