En el remoto pueblo montañoso de Wolha, en Hwanghae, existe desde hace mucho tiempo la leyenda de que un viejo zorro milenario se disfraza de mujer para cometer fechorías. Ok-hwa, la única hija de Kim Jwa-su, es falsamente acusada por su madrastra Wol-seon y está a punto de ser ejecutada. El espíritu vengativo de su madre, la Sra. Kang, intenta salvar la vida de la pobre Ok-hwa, pero fracasa. Con la ayuda del Gran Maestro Muryang, toma la mano de Ok-hwa y huye. Sesenta años después, los descendientes de la madrastra Wol-seon sufren una desgracia en una ermita del monte Guwol.