A mediados de la dinastía Goryeo, el rico Cho, que codicia a So-ya, mata a su marido, Heo Jun. Entonces, So-ya se suicida y le pide venganza a un gato. El gato, que bebió la sangre de So-ya, adquiere una naturaleza demoníaca y finalmente aparece en casa del rico Cho. Atormentado por la naturaleza demoníaca del gato cada noche, el rico Cho extermina a todos los gatos del pueblo. Sin embargo, la naturaleza demoníaca del gato termina poseyendo al rico Cho y a su concubina Yeong-rang, quien drena la energía vital del rico Cho durante el sueño. Los ancianos del clan, tras deliberar, intentan extraer la naturaleza demoníaca del cuerpo de Yeong-rang con la ayuda de sacerdotisas, pero fracasan, provocando en su lugar una masacre. Mientras tanto, los ancianos consultan al venerable monje Hye-seong. El monje llega y expulsa la naturaleza demoníaca del gato, pero el rico Cho ya está muerto. El espíritu de So-ya asciende al cielo junto con el espíritu de su marido.