En Gyeongseong, durante la era de la ocupación japonesa, se produce una serie de desapariciones de mujeres hermosas. Young-sik, un estudiante de medicina, se convierte en el asistente del Dr. Yoshimura para encontrar pistas sobre el caso. Poco después, Young-sik descubre mujeres sin rostro en el sótano y se da cuenta de que Yoshimura es el culpable, pero fracasa en su intento de escapar debido a las obstrucciones de Yoshimura y se ve obligado a obedecerle. Yoshimura intentaba restaurar el rostro de Renko, la hija de un magnate gravemente quemada, extrayendo rostros de mujeres coreanas para intentar un trasplante.