A finales del reinado del rey Gyeongjong, cuando la lucha de poder entre las facciones Noron y Soron alcanza su punto álgido, el palacio se ve ensombrecido por las nubes. Joseon comienza a tensarse ante las señales de que se avecina un gran tumulto, mucho más allá de las disputas políticas habituales. En el corazón de Hanyang, en la casa de placer Myungwolhyang, es contratada 'Seolji' (Kim Ok-bin), la mejor graduada de la escuela de cortesanas de Pyongyang. Su llegada cautiva instantáneamente el corazón de 'Cheondung' (Lee Jung-jae), una celebridad de Mapo acostumbrada a las peleas. 'Seolji', harta de los hombres pretenciosos, no puede evitar fijarse en 'Cheondung', quien parece poseer un espíritu libre y sin ataduras. Sin embargo, entre ellos se interpone 'Man-deuk' (Kim Seok-hoon), el dueño de Myungwolhyang, un hombre al que es mejor no provocar si no se quiere acabar mal, y protagonista de un legendario duelo de 186 contra 1. El destino de los tres se entrelaza, desatando inevitablemente una serie de eventos caóticos.