El director de cine Tae-hoon visita la pequeña ciudad de Gojo, en la prefectura de Nara, Japón, para rodar su nueva película. Junto a su asistente de dirección, Mi-jeong, recorre los lugares en decadencia del pueblo, entrevistando a sus habitantes, quienes comparten sus recuerdos. La noche antes de partir, Tae-hoon despierta de un extraño sueño y mira en silencio el cielo nocturno donde acaba de comenzar un espectáculo de fuegos artificiales… Hye-jeong, que viaja sola desde Corea, conoce por casualidad a Yūsuke en la oficina de información de la estación. Él es un joven que se ha establecido en Gojo, la ciudad natal de su padre, y cultiva caquis. Mientras caminan juntos, Yūsuke se ofrece como guía, y ambos mantienen largas conversaciones. Al caer la noche y aparecer las estrellas, Yūsuke le confiesa tímidamente sus sentimientos…