Jung Woo (Kim Jung Wook) es un violonchelista prodigio y cascarrabias con oído absoluto. Myung Jin (Im Ji Gyu) es otro violonchelista, cuya pasión por la música es más fuerte que la de cualquier otro, aunque se vea eclipsado por Jung Woo. Ji Eun (Seo Hyun Jin) es una pianista con una sonrisa adorable. Estos tres amigos íntimos asisten a una escuela de arte, cada uno con su propia personalidad y carácter. Un día, a medida que se acerca un concurso de música, surge una sutil tensión entre Jung Woo y Myung Jin mientras compiten por la misma pieza y el mismo acompañamiento de Ji Eun. Para colmo, la búsqueda de la primera partitura de 'Magia', compuesta por Ji Eun, genera constantes malentendidos entre los tres amigos, colocándolos entre el amor y la amistad, entre los sentimientos de inferioridad y la impotencia...