En 1937, durante la ocupación japonesa, Lee Hae-myeong (Park Hae-il), un secretario de primera clase del Gobierno General de Corea, se enamora a primera vista de Jo Nan-sil (Kim Hye-soo), una bailarina que aparece en un club secreto al que acude con su amigo cercano Shin Suke (Kim Nam-gil). Tras emplear todos los métodos posibles, inicia una relación de ensueño, pero la felicidad dura poco. El almuerzo preparado por Nan-sil explota en el Gobierno General, y ella roba la casa de Hae-myeong y desaparece sin dejar rastro. Hae-myeong deambula por Gyeongseong en busca de Nan-sil. Descubre que es una mujer enigmática con múltiples nombres, profesiones e incluso amantes. A pesar de la creciente sensación de peligro, Hae-myeong no puede detener su anhelo por ella. ¿A qué asombrosos eventos se enfrentará al adentrarse en el incontrolable torbellino de la historia?