Un deseo interminable por el sexo… y la obsesión, ¡SIDA! Kim Seon-ae trabaja en un instituto de investigación sobre el SIDA, Jang Mi-ju trabaja en una sala de masajes para hombres, y Han Seong-ae es una psicoterapeuta. Seong-ae brinda asesoramiento sobre sexo a hombres solteros y se encarga de la terapia de hipnosis de su colega junior, Seon-ae. Durante la terapia de hipnosis, Seong-ae escucha la impactante historia de Seon-ae sobre el "SIDA"…