Un asesinato es reportado temprano en la mañana a la división de detectives de una comisaría en las afueras de Daegu. El cuerpo de la víctima, Min Yo-seop, es encontrado cerca del lugar del crimen, un centro de oración. El detective Nam, a cargo del caso, comienza a buscar pistas a través del pastor Hwang, un amigo de Yo-seop. El detective Nam se entera de que Yo-seop había abandonado la escuela y la iglesia debido a su escepticismo hacia Dios, quien había permanecido en silencio durante ocho años, y a un incidente de adulterio con una feligresa. En el cuaderno que dejó Yo-seop, comienza a buscar a Jo Dong-pal, un hombre que había seguido a Yo-seop hasta el final. Al conocer al padre de Dong-pal y a una prostituta llamada Hyang-soon, descubre su pasado en el que intentaron negar al Dios del cristianismo tradicional y buscar su propio dios racional. Mientras tanto, se revela el pasado de Dong-pal, quien cometió crímenes usando el nombre de Kim Dong-wook, fallecido, e incluso se casó. Después de una errancia materialista, Yo-seop regresa a Jehová. Sin embargo, es asesinado por Dong-pal, quien se siente traicionado y furioso. Dong-pal también se suicida bebiendo veneno frente al detective Nam, quien lo persigue, declarando que su muerte no es una derrota.