En 1597, sexto año de la guerra Imjin. Joseon se encuentra en un estado de extremo caos debido a la larga guerra. Cuando la nación se enfrenta a una crisis de supervivencia ante el avance aterradores de las tropas japonesas hacia Hanyang, el General Yi Sun-sin, que había sido falsamente acusado y destituido, es reelegido como Comandante Supremo de la Armada de las Tres Provincias. Sin embargo, solo le quedan soldados desmoralizados, un pueblo aterrorizado y 12 barcos. Cuando el "navío tortuga", la última esperanza, es incendiado y Kurushima, un mercenario de carácter cruel y brillante estrategia, se convierte en el líder del ejército japonés, Joseon se ve aún más agitado. En el momento en que 330 barcos japoneses se congregan y todos presienten la derrota, el General Yi Sun-sin se embarca con sus 12 barcos restantes...