Una isla en alta mar de nacionalidad desconocida. IRIS, disfrazado de NSS, irrumpe en la prisión especial ubicada allí y rescata a un hombre. ¡Es Baek San, el ex director del NSS, detenido en la prisión especial por sospecha de haber colaborado con IRIS para cometer actos terroristas! Sin embargo, Baek San escapa de ellos y se rinde a Yoo Geon del NSS, quien llega para investigar la escena... Se produce un ataque de IRIS al escondite del NSS donde se retiene a Baek San, y la misión del NSS en Hungría también fracasa debido a IRIS. Yoo Geon concluye que debe haber un espía de IRIS dentro del NSS. Mientras lleva a cabo una operación de señuelo para capturar al espía, Yoo Geon resulta herido y es llevado por IRIS. IRIS intenta intercambiar a Yoo Geon por Baek San, y se revela la razón por la que IRIS buscaba tanto a Baek San. Esto se debe a que Baek San posee información crucial sobre un arma nuclear oculta en algún lugar de Corea del Sur. Finalmente, con el reemplazo de mercenarios del NSS e IRIS, la operación de intercambio de Yoo Geon y Baek San comienza en una tensión sofocante...