En septiembre de 1986, mientras los Juegos Asiáticos conmocionaban al mundo. Se descubre una cabeza humana cercenada en el mar de Mokpo. El resultado de la autopsia revela que la dueña de la cabeza es una residente de Gokrak, una isla cercana. Un equipo especial de investigación se dirige al lugar para realizar una investigación exhaustiva. Los detectives encuentran rastros de sangre y un walkie-talkie roto, que parecen ser indicios de un asesinato, en lo que se presume que es el dormitorio de los técnicos electricistas y el centro de salud, pero finalmente no logran encontrar ningún cuerpo. En la pequeña isla de Gokrak, donde viven 17 habitantes sencillos que parecen desinteresados por el mundo exterior. Es en este lugar paradisíaco donde ocurre un terrible asesinato. A la mañana siguiente de la fiesta del 70 cumpleaños del anciano Kim, se descubren los cadáveres de dos técnicos electricistas. Duk-su, que jugaba a las cartas con ellos, se convierte en el principal sospechoso, pero su paradero es desconocido, lo que sume el caso en un laberinto. En esta confusa situación, donde todos los habitantes de la isla podrían ser tanto sospechosos como víctimas, los aldeanos, que se enfrentan a un asesinato por primera vez, se dedican con fervor a deducir al culpable, bajo la dirección del jefe del centro de salud Je-seong, pero los cadáveres de sus vecinos no dejan de aumentar. Mientras tanto, Chun-bae, un conserje de la escuela, descubre por casualidad una misteriosa nota que parece estar relacionada con este asesinato y se obsesiona con descifrar su significado...