Jeong Ae (Margaret), una madame de cabaret, es una espía que proporciona información obtenida de sus clientes al líder de una organización de espionaje gubernamental. Cuando Yeong Cheol, un oficial de contrainteligencia, los sigue e investiga, es secuestrado y brutalmente golpeado. Jeong Ae lo descubre, lo lleva a casa y lo cuida con esmero. A partir de entonces, surgen sentimientos de amor por Yeong Cheol en el corazón de Jeong Ae, y ella le pide afectuosamente que no trabaje como obrero y que se concentre en sus estudios, ya que Yeong Cheol le dijo que era un estudiante pobre que trabajaba duro. Un día, mientras pasan tiempo juntos, Jeong Ae ve la billetera de Yeong Cheol y descubre que es un capitán del ejército, no solo un estudiante pobre. Ella comienza a sentirse dividida entre su misión y su amor. Mientras Jeong Ae espera a un agente en la montaña para entregar información, Yeong Cheol y sus subordinados lo notan y la siguen, lo que lleva a un intenso tiroteo. Jeong Ae, que observa a Yeong Cheol de cerca con un arma en la mano, finalmente no lo mata, sino que lo deja ir vivo. Al darse cuenta de que su misión ha fracasado debido a sentimientos personales, Jeong Ae decide suicidarse bajo la amenaza del jefe de la organización de espionaje. En ese momento, Yeong Cheol la visita y comienza a interrogarla sobre sus actividades recientes. Jeong Ae es considerada una contrarrevolucionaria y se siente confundida ante el amor. Finalmente, Jeong Ae atrae a Yeong Cheol a la montaña y lo lleva ante el jefe de la organización de espionaje...